行業新聞 ? “雙碳”綱領性文件解析: 豐富交易品種和交易方式 將碳匯納入全國碳交易市場

“雙碳”目標頂層設計靴子落地。10月24日,中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》(以下簡稱《意見》)正式發布。作為碳達峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”,《意見》為碳達峰碳中和這項重大工作進行了系統謀劃、總體部署。

《意見》明確提出要加快建設完善全國碳排放權交易市場,并提出將碳匯交易納入全國碳排放權交易市場,建立健全能夠體現碳匯價值的生態保護補償機制。

今年7月16日,全國碳排放權交易市場正式啟動上線交易,市場運行平穩。接受21世紀經濟報道采訪的業內人士認為,《意見》提出的均為目前碳市場發展階段提高碳價合理性的有效方式。碳市場的根本目的是促進減排而非交易,但碳市場功能與作用的發揮需要通過交易來實現。如何提升全國碳市場的金融化水平,發揮出碳市場在實現碳達峰碳中和目標中的應有作用,成為當前業界關注的熱點問題。


八大重點行業陸續全部納入

關于全國碳排放權交易市場,《意見》明確提出要推進市場化機制建設。依托公共資源交易平臺,加快建設完善全國碳排放權交易市場,逐步擴大市場覆蓋范圍,豐富交易品種和交易方式,完善配額分配管理。

擴大市場覆蓋范圍包括哪些市場行業主體?興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委對21世紀經濟報道解釋,全國碳市場起步階段只納入了電力的排控企業,接下來將覆蓋更多的主體,包括電力、能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建筑八大重點行業要納入碳交易市場。目前生態環境部已經在委托鋼鐵建材等行業進行碳核算,覆蓋更多的參與主體是必然趨勢。

下一步配額分配管理將如何完善?魯政委表示,目前我國的配額是免費分配方式,從境外經驗來看,未來應該會逐步過渡到拍賣的方式,同時加入到市場交易中的配額占總排放量的比例也要進一步提升。配額的確定方式都將會有更明確的軌跡線,與碳中和的最終的目標相銜接。

接受21世紀經濟報道采訪的業內人士認為,目前全國碳交易市場規模尚處低位,市場流動性尚顯不足,交易雙方仍在互相摸底試探階段。

“從金融角度來講,業內普遍認為未來碳價是有上漲空間的,所以交易就不是很活躍;因為大家普遍愿意買入持有,覺得配額以后可能會越來越緊張,這種情況下,流動性可能就不足,這也是市場剛剛開始起步的必然階段。”國家金融與發展實驗室副主任、上海金融與發展實驗室主任曾剛對21世紀經濟報道表示。

業內普遍認為造成這一現象的原因包括:第一,目前市場覆蓋范圍較小、參與主體有限。參與全國碳交易市場的主體僅限于電力行業的2000多家企業,機構和個人的參與渠道暫未開啟,且只允許現貨交易。第二,除了參與過地方碳市場交易的企業外,大多數企業對碳市場交易規則尚不熟悉,缺乏碳管理相關經驗,交易活躍度不夠。在流動性不足的碳市場中,碳價往往無法反映真實的供需,缺乏合理性。


金融衍生品可期

關于“豐富交易品種和交易方式”業內已有預期。多名接受21世紀經濟報道的業內人士認為,目前交易品種是純現貨的市場,未來衍生品交易可期。“從境外市場來講,比如歐洲碳市場不僅有現貨,還有衍生品。所以一旦有了衍生品,就意味著不只實體企業參與,還需要金融機構來提供服務。”魯政委介紹,歐洲碳市場的衍生品比現貨交易量更大,規模更大,也更活躍,基本上衍生品的規模是現貨市場的數10倍之多。從中國的碳市場發展來看也已經進行了相應的機制安排,比如廣期所的成立,明確提到支持粵港澳大灣區開展碳市場衍生品相關交易。

今年6月,證監會新聞發言人高莉表示,證監會將進一步指導廣期所開展廣泛的調研論證,完善碳排放權合約的規則設計,在條件成熟時,研究推出碳排放權相關期貨品種。

但關于碳金融的規劃,《意見》未給出更多政策規劃。“目前政策對于碳金融,尤其還沒有提到金融機構的參與問題。”曾剛表示,但是從長遠看,以實體企業參與為主的市場,在它底層機制完善,交易規模逐步擴大,然后受約束的企業越來越多,范圍越來越廣的情況下,可以適度允許金融機構參與,同時允許碳遠期、碳期貨等衍生產品的發展,讓碳排放權市場發揮更多作用。

“碳市場金融化不是簡單地將金融市場的經驗套用到碳市場,而是要基于碳排放權的特殊性,結合中國實際情況,設計出一套符合中國國情的碳市場金融化路徑。”中國社科院研究生院城市發展與環境研究系饒淑玲認為,我國可借鑒歐盟碳市場金融監管中對規則、交易主體和行為適用范圍的區別對待理念,對純粹因溫室氣體減排進行市場資源配置的主體、行為,以及對以自身賬戶從事對外交易服務、金融服務的主體、行為,進行區別對待,使得碳市場專門管理辦法與金融監管規范協同并進。

對于將金融工具引入碳市場,生態環境部此前已有表態。“推動金融系統作出系統性響應,對實施積極應對氣候變化國家戰略,實現碳達峰碳中和目標具有特殊的重要意義。為此,我們與金融主管部門、金融監管部門、投資主管部門一道,積極推動氣候投融資工作。”在9月26日舉辦的“中央財經大學綠色金融國際研究院2021年會”上,生態環境部應對氣候變化司司長李高表示,這是一項系統性工作,要統籌考慮強化溫室氣體排放控制、推動傳統產業低碳轉型、識別和防范氣候風險等,既需要政府加強宏觀政策的引導與政策穩定性的保障,營造有利于綠色低碳產業發展、低碳零碳技術創新、氣候友好產品開發的良好政策環境,也需要各類市場主體發揮在技術創新、商業化運作中的積極性和主動性,共同引導資金投向應對氣候變化領域,讓應對氣候變化行動更有保障、更可持續。


打通負排放行業參與渠道

值得注意的是,《意見》明確提出將碳匯交易納入全國碳排放權交易市場,建立健全能夠體現碳匯價值的生態保護補償機制。

碳匯交易是國家核證自愿減排量(CCER)交易市場的一部分。2021年3月,生態環境部出臺《碳排放權交易管理暫行條例(草案修改稿)》(征求意見稿),重新納入自愿減排核證機制,并將林業碳匯作為明確納入CCER的方向之一。同年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳正式發布《關于深化生態保護補償制度改革的意見》再次提出,健全以國家溫室氣體自愿減排交易機制為基礎的碳排放權抵消機制,將具有生態、社會等多種效益的林業等領域溫室氣體自愿減排項目納入全國碳排放權交易市場。

對此,中國銀行研究院研究員汪惠青向21世紀經濟報道介紹,將碳匯納入全國碳交易市場,是對碳市場的有效補充,能夠加快打通暫未納入碳交易市場覆蓋范圍的行業企業以及負排放行業企業參與碳市場的渠道。此外,自愿減排市場是全球碳市場的重要組成部分,具備更加靈活的特征。將碳匯交易納入全國碳市場,也是為打通全球碳市場連接壁壘奠定基礎。


來源:碳中和專委會


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